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Inteligencia de deudores · recalifica y actualiza los cruces del CRM
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Buscar cliente
Por RUC, razón social o nombre de contacto
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Actividad comercial registrada
Por día
Semanal
Mensual
0
Llamadas 1er contacto
0
Llamadas seguimiento
0
Visitas realizadas
0
Reuniones virtuales
0
Desembolsos
Tendencia diaria de actividad
Solo cuenta actividades marcadas como realizadas en la agenda.
Efectividad — conversión a desembolso
Actividades realizadas vs. desembolsos
Clientes por fase
◆ Análisis del asistente
Lectura en tiempo real de tu actividad y efectividad
Analizar ahora
Pulsa “Analizar ahora” para que el asistente revise tus números del período y te dé un diagnóstico de efectividad y recomendaciones.
Administración
Usuarios, permisos y cartera de clientes
⚠ Solicitudes de permiso (RUC en otra cartera)
Reasignar cliente a otro ejecutivo
Cliente
Nuevo ejecutivo
Reasignar
Usuarios registrados
Agregar nuevo usuario
Nombre / ID
Contraseña
Perfil
Ejecutivo
Administrador
Agregar usuario
Nuevo cliente
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Tipo de contacto
Llamada
Visita física
Reunión virtual
Referencia
Tipo de cliente
Nuevo
Recurrente
Razón social *
RUC *
✋ Jalar datos
Dirección fiscal
Inicio de actividades
Clasificación del cliente
— sin clasificar —
A
B
C
D
E
Nombre del contacto
Teléfono
Cargo
Ejecutivo asignado
—
Día de contacto
Fase
Contactado
En seguimiento
En documentación
Desembolsado
Facturación mensual (US$)
Banco con que desembolsa (elige uno o varios)
Deudores con los que negocia (hasta 5 · base de 25,126 empresas · busca por RUC o razón social)
Trabaja con bancos
Es tomador de decisión
Comentario inicial (tasas, plazos que maneja)
Cancelar
Guardar cliente
Programar actividad
×
Cliente
Tipo
Llamada
Visita física
Reunión virtual
Fecha
Hora
Nota
No se realizó
Cancelar
Programar
Registrar gestión realizada
×
Cliente
Tipo de gestión
Llamada
Visita física
Reunión virtual
Fecha en que se hizo
Hora
Nota (qué se habló / acuerdos)
Cancelar
Registrar como realizada
◆ RECORDATORIO DE ACTIVIDAD
Entendido
No se realizó
Marcar realizada
Cliente
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Registrar gestión
Programar actividad
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